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Das Unternehmen

Die Ethius Invest Schweiz GmbH wurde 2018 als nachhaltige und werteorientierte Vermögensverwaltung in Luzern gegründet. Der Unternehmensaufbau erfolgte durch verantwortungsvolle Investoren mit der Zielsetzung, eine nachhaltige Veränderung in der Finanzwirtschaft voranzutreiben und dabei attraktive Renditen für die KundInnen am Markt zu erzielen.   

 

Unsere Firmenphilosophie

Ethisch verantwortliche Geldanlagen haben das Potenzial gesellschaftliche, soziale, ökologische und kulturelle Verhältnisse in der wirtschaftlichen Realität, Schritt für Schritt positiv zu beeinflussen und zu verändern.

Hinter Ethius Invest stehen Menschen, die Interesse am direkten Bezug zwischen der Investition und den daraus resultierenden ganzheitlichen Zusammenhängen haben. Die offensichtlichste Wirkung einer Anlage ist die Wertsteigerung bzw. sind die laufenden Erträge in Form einer Rendite, doch durch nachhaltig motivierte Investitionen kann ein Wirkungskreis jenseits der eigenen, rein finanziellen Interessen erreicht werden.

Die Maximierung dieses Potenzials unterliegt dem Sinn unserer Arbeit bei Ethius. Unsere 

Kompetenz und Glaubwürdigkeit begründen sich insbesondere dadurch, dass nachhaltige Geldanlagen nicht einem fremden Kerngeschäft hinzugefügt werden, sondern vielmehr die DNA unseres Unternehmens darstellen.

Geschäftsmodell

Unser Nachhaltigkeits- 

anspruch stellt keine Ergänzung, sondern den Grundgedanken unseres Unternehmens dar. Die Gesellschaft ist inhabergeführt, keinem Finanzkonzern verpflichtet und selbst in ihren Fonds co-investiert. 

Kompetenz-

zentrum 

Wir sind ein interdisziplinäres Team und arbeiten an der Schnittstelle zwischen Institutionen, Unternehmen und Spezialisten, die langjährige Expertise vorweisen können und in ihrem Zusammenwirken der Komplexität des Themas gerecht werden.

Qualität & Transparenz

Abläufe, Prozesse und Verfahren unseres Anlage-

produktes werden transparent 

kommuniziert. Dies inkludiert insbesondere die Offenlegung des Anlageprozesses, die haus-internen Stimmrechtsrichtlinien und die Gebührenstrukturen. 

Werthaltungen in der Geschäftspolitik

Als unabhängige Vermögensverwaltung verfolgen wir klare ethische Grundsätze.

In unserem Anlageprozess berücksichtigen wir die sozialen, ökologischen und gesellschaftlichen Dimensionen im Rahmen eines verantwortlichen Wirtschaftens. Diese Grundhaltungen finden sich in unserer Geschäftspolitik wie folgt wieder:

1. Ethisch nachhaltige Titelselektion von Aktien

Die Investmentmethodik der Ethius Invest ist geprägt vom Global Challenges Index ® dessen Anlagekonzept durch einen unabhängigen Expertenbeirat entwickelt worden ist. Er bestimmt die Definition von Positiv- und Ausschlusskriterien wie folgt: 

 

  • Ausschlüsse von den Geschäftsfeldern: Grüne Gentechnik, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe, Atomenergie, fossile Brennstoffe (Öl und Kohle), Rüstung, Alkohol, Tabak, Pornographie, Glücksspiel, Tierversuche (soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben).

  • Ausschlüsse von den Geschäftspraktiken: Verstösse in den Bereichen Bilanzierung, Korruption und Geldwäsche, kontroverses Umweltverhalten (z.B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen), Menschenrechts- und Arbeitsrechtkontroversen. 

  • Positivkriterien beziehen sich auf die sieben Handlungsfelder, die substanzielle Beiträge zur Bewältigung der globalen Herausforderungen leisten. Mehr erfahren.

2. Treuhänderische Ausübung von Aktionärsrechten 

 

Die aktive Wahrnehmung von Aktionärsrechten beinhaltet einen langfristigen Dialog mit den Unternehmen des Bestandes und wird wie folgt umgesetzt: 
 

  • Durchführung eines konstruktiven Engagement-Prozesses unter Berücksichtigung eines sozial verantwortlichen und ökologisch zukunftsfähigen Leitfadenkatalog.

  • Stimmrechtsausübung und Teilnahme auf Hauptversammlungen unter strenger Befolgung der hauseigenen Stimmrechtsrichtlinien.

3. Kontinuierlicher Wissensaufbau und Austausch 


Durch wissenschaftsbasiertes Lernen und Forschen hinterfragen wir stets unsere eigenen Positionen gemeinsam mit: 
 

  • Schweizer Universitäten und Hochschulen
    Mit der ZHAW als Forschungspartner, und dank der Unterstützung von Innosuisse testen wir unsere Innovationsidee. Mehr erfahren.

 

Der Austausch mit führenden ExpertInnen und VorreiterInnen der ethisch-nachhaltigen Geldanlage erfolgt über: 
 

  • Verbände für Qualitätssicherung nachhaltiger Geldanlagen in der DACH Region 

Durch die Mitgliedschaften bei Swiss Sustainable Finance (SSF) und dem Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 

4. Soziales Unternehmertum

 

Mit 15% unserer laufenden Umsätze werden systematisch sozial und ökologisch motivierte Projekte finanziert. Durch die Ethius Stiftung bei der Arco Foundation wird gesellschaftliche Wirkung als Teil unseres Geschäftsmodells integriert.

Das Reglement der Zustiftung ist auf Anfrage gerne für Sie einsehbar. Der Investitionsentscheid in die gemeinnützigen Projekte erfolgt durch den Ethius Stiftungsbeirat. Projektvorschläge von allen Stakeholdergruppen werden berücksichtigt und sind willkommen.

Wir freuen uns

von Ihnen zu hören

Telefon Büro: +41 41 55 20 255

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