LeanVal und CSR bündeln ihre Kräfte

Das Team der CSR Beratungsgesellschaft mbH gehen künftig gemeinsame Wege mit LeanVal Asset Management. Zum 01.07.2026 schließen sich beide Häuser enger zusammen und übernehmen das Portfolio-Management des Aktien- und Anleihenfonds von Ethius Invest.

Im Zuge des Zusammenschlusses wechseln fünf Mitarbeitende der CSR Beratungsgesellschaft mbH (CSR) zur LeanVal Asset Management AG (LVAM). Gleichzeitig werden die von CSR betreuten Mandate (sowie auch die Publikumsfonds Ethius Global Impact und CSR Bond Focus SDG von Ethius Invest) unter dem Dach der LVAM fortgeführt. Das insgesamt betreute Volumen wächst dadurch auf rund 1,4 Mrd. Euro, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 14. Der Schritt ist bewusst als Zusammenschluss auf Augenhöhe angelegt. Beide Seiten bringen unterschiedliche Schwerpunkte ein, teilen aber eine sehr ähnliche Investmentphilosophie auf der bestehende Strategien fortgeführt und perspektivisch neue Investmentlösungen entwickelt werden sollen. „Wir kennen das Team der CSR bereits seit unserer im vergangenen Jahr gestarteten

Vertriebskooperation. Daraus ist ein großes gegenseitiges Vertrauen entstanden. Für uns ist der Zusammenschluss deshalb kein reiner Wachstumsschritt, sondern die konsequente

Weiterentwicklung einer Zusammenarbeit, die fachlich und persönlich sehr gut funktioniert. Wir teilen eine ähnliche Investmentphilosophie und eine ähnliche Sicht auf die Kapitalmärkte: Genau diese Schnittmenge macht den Zusammenschluss für uns so spannend“, sagt Axel Gauß, Vorstand der LeanVal Asset Management AG.

Auch räumlich wird die Zusammenarbeit neu aufgestellt. Die Teams werden künftig in einem neuen gemeinsamen Büro am Börsenplatz 1 in Frankfurt zusammenarbeiten. Damit soll der Zusammenschluss nicht nur organisatorisch, sondern auch im täglichen Austausch gelebt werden. Kurze Wege, ein enger fachlicher Dialog und die gemeinsame Arbeit an bestehenden Mandaten sowie neue Produkt- und Vertriebsinitiativen stehen dabei im Vordergrund.

„Für uns ist dieser Schritt die richtige Antwort auf die zunehmenden Anforderungen im Asset Management. Wir können unsere bestehenden Mandate auf einem hohen Qualitäts- und Serviceniveau fortführen und gleichzeitig von zusätzlichen Strukturen, Vertrieb und operativer Unterstützung profitieren.“, sagt Norbert Clément, Geschäftsführender Gesellschafter der CSR Beratungsgesellschaft mbH.

In einem Marktumfeld, das durch steigende regulatorische Anforderungen, höhere Kosten,

zunehmende Komplexität in ESG-Fragen und wachsende Anforderungen institutioneller Investoren geprägt ist, sehen beide Seiten klare Vorteile in der Bündelung ihrer Kräfte. Durch die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur, Overhead, Vertrieb und regulatorischem Know-how entsteht zusätzlicher Handlungsspielraum, um kundenseitige Anforderungen in tragfähige Investmentlösungen zu überführen.

Für Kunden und Investoren steht zunächst Kontinuität im Vordergrund. Die bisherigen Ansprechpartner/innen bleiben eng eingebunden, die bestehenden Mandate und Fonds-Strategien wie der Ethius Global Impact und CSR Bond Focus SDG werden weitergeführt. Gleichzeitig entsteht durch den Zusammenschluss eine breitere und belastbarere Struktur mit zusätzlichen fachlichen Schwerpunkten. Produktseitig soll der Zusammenschluss neue Möglichkeiten eröffnen. Mittelfristig sollen gemeinsame Konzepte entstehen, die die Steuerungsansätze der CSR, ihre langjährige Erfahrung im Management nachhaltiger und Impact-orientierter Portfolios sowie die Stärken der LVAM in quantitativen Strategien kombinieren. Ziel ist es, Investmentlösungen zu entwickeln, die in unterschiedlichen Marktphasen robust, nachvollziehbar und institutionell einsetzbar sind.

Über LeanVal Asset Management AG

Die LeanVal Asset Management AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf liquide, transparente und regelbasierte Investmentlösungen. Die LeanVal Asset Management AG ist Teil der LeanVal Gruppe, einem bankenunabhängigen Finanzdienstleister für professionelle und institutionelle Investoren.

Über CSR Beratungsgesellschaft mbH

Die CSR Beratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hofheim am Taunus verwaltet und berät seit vielen Jahren Investmentstrategien und Mandate institutioneller Kunden und privater Großvermögen mit Schwerpunkten in Anleihen, Aktien und nachhaltigen Investmentlösungen und steht dabei für grundsätzlich prognosefreie, antizyklische Steuerungsansätze.